PLANTÃO / SANTANDER

Santander emitirá equivalente a R$ 6 bilhões em notes no exterior

15/01/2014 às 18:28
Valor Econômico

O Santander Brasil divulgou na noite desta terça-feira, em comunicado, que o conselho de administração aprovou a emissão, no exterior, de notes, como parte do seu plano de otimização da composição do patrimônio de referência. Em dólares, o valor da emissão corresponderá a R$ 6 bilhões.

Segundo o comunicado, a instituição financeira pedirá ao Banco Central autorização para que os papéis componham o nível 1 e o nível 2 de seu patrimônio de referência. As notes terão valor unitário mínimo de US$ 150 mil. Os termos e as condições das notes serão definidos em prospecto suplementar, com data de 15 de janeiro.

Os titulares de ações ordinárias, de ações preferenciais e de units representativas de ações de emissão do banco poderão investir nas notes – desde que possuam, na data-base de 14 de janeiro de 2014, pelo menos 252.124 units ou 26.472.938 ações ordinárias ou preferenciais de emissão da empresa ou, ainda, uma combinação de ações ordinárias, preferenciais e units que totalize um recebimento mínimo de R$ 400 mil.

O investimento estará aberto aos interessados entre as 10h desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, e às 18h do próximo dia 24. A liquidação financeira do investimento será feita à vista, no exterior, até o dia 29 de janeiro.