PLANTÃO / BNDES

BNDES capta US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional

15/04/2014 às 08:16
IG

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (14) a captação de US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional. A emissão compreendeu um novo título de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2019, e o aumento do volume de um título já existente, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2023.

De acordo com o BNDES, o custo médio da transação, de 4,48% ao ano, foi o menor já pago pela instituição em uma emissão em moeda americana. A demanda superou o valor ofertado e envolveu compradores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América Latina.

Mais de 200 investidores participaram do processo de formação de preço dos títulos, cujas ordens ficaram acima de US$ 6 bilhões. Esta foi a segunda emissão de títulos feita este ano pelo BNDES no mercado externo. Em janeiro, foram captados € 650 milhões.

Segundo o BNDES, nos últimos oito meses, foram captados mais de US$ 5,5 bilhões no mercado exterior.